מילון מונחיםניהול סיכונים
מילון מונחים: ניהול סיכונים
79 מונחים שנלמדים בקורס ניהול סיכונים של Simvy. ההגדרות מופיעות כאן כפי שהן מופיעות בשיעורים באפליקציה.
רשימת השיעורים של הקורס בעמוד הקורסים.
9 מונחים
- אבק שריפה יבש
- החזקה של מזומן זמין בעו"ש במטרה אחת - לירות אותו ולקנות נכסים בזול בשעת משבר.
- נלמד ב: מזומן כנשק אסטרטגי
- אחוז פגיעה
- ה-Win Rate שלכם, כמה עסקאות נסגרו ברווח מתוך סך העסקאות שביצעתם. לבד, זה נתון חסר משמעות.
- נלמד ב: אשליית ה-Win Rate ותוחלת
- איזון מחדש
- משיכת רווחים טקטיים מחשבון הלוויין והחזרתם למבצר הפסיבית (הליבה) לטובת שמירת יחסי הסיכון המקוריים.
- נלמד ב: מודל "הליבה והלוויין"
- אינפלציה
- עליית מחירים כללית במשק, ששוחקת ומקטינה את כוח הקנייה של הכסף שלנו.
- נלמד ב: מזומן כנשק אסטרטגי, אינפלציה וריבית (ניתוח פונדמנטלי), כיצד המאקרו מזיז את השוק (ניתוח פונדמנטלי), אשליית הפיזור מול קורלציה, אינפלציה: הקצב, לא המחיר (מאקרו כלכלה)
- אלפא
- תשואה עודפת ורווחים מעבר למה שהשוק הכללי נותן. זו המטרה המרכזית של המסחר האקטיבי בלוויין.
- נלמד ב: מודל "הליבה והלוויין"
- אנטי-מרטינגייל
- שיטה לניהול סיכונים שבה מקטינים את סכום ההשקעה ככל שמפסידים, כדי להגן על התיק ממחיקה.
- נלמד ב: קביעת גודל פוזיציה מתמטי - חוק ה 1%
- אסימטריית ההתאוששות
- חוק מתמטי הקובע שהפסד בתיק דורש אחוז רווח גדול בהרבה מתוך ההון הנותר רק כדי לחזור לאפס.
- נלמד ב: טראומת ההתאוששות
- אשליית הכסף הווירטואלי
- הנתק המנטלי שגורם לנו להתייחס למספרים על המסך כמו אל "כסף מונופול" ולא כמו אל כסף אמיתי, מה שמוביל לסיכונים מיותרים.
- נלמד ב: "חליבת הקופה" ושלב האקזיט
- אשליית הפיזור
- מצב בו מחזיקים המון נכסים שנעים יחד לאותו כיוון, מה שמעניק תחושת ביטחון שקרית ומסוכנת.
- נלמד ב: אשליית הפיזור מול קורלציה
2 מונחים
- בטא
- ביצועי השוק הממוצעים עצמם. התשואה שהליבה שלך מתוכננת להשיג באופן יציב וללא ניסיון לתזמן.
- נלמד ב: מודל "הליבה והלוויין"
- ברבור שחור
- אירוע קיצון נדיר ובלתי צפוי לחלוטין (כמו משבר פיננסי או מלחמה) שגורם לטלטלה אדירה בשווקים ומנטרל הגנות רגילות.
- נלמד ב: מזומן כנשק אסטרטגי, להיות רציונלי בעולם אקסטרמיסטי (שיעור מסכם) (פסיכולוגיית השוק), סיכון אמיתי מול תנודתיות וברבורים שחורים, אשליית הפיזור מול קורלציה, "חליבת הקופה" ושלב האקזיט
2 מונחים
- גידור סיכוני זנב
- קניית ביטוח פיננסי זול יחסית (אופציות) שירוויח הון עתק רק במקרה של קריסת בורסה עולמית.
- נלמד ב: סיכון אמיתי מול תנודתיות וברבורים שחורים
- גרר המזומן
- תופעת הלוואי השלילית של לשבת רק על מזומן - הכסף לא צובר ריבית ונשחק לאורך זמן.
- נלמד ב: מזומן כנשק אסטרטגי
2 מונחים
- החלקת מחיר
- מצב בו אתם מנסים למכור מניה, אבל בגלל חוסר קונים הפקודה מבוצעת במחיר נמוך בהרבה ממה שראיתם.
- נלמד ב: הישרדות מול הברוקר (מלכודות ריטייל)
- הפחתת חשיפה
- חיתוך מכוון של הסכום שאתה מסכן בעסקה (לרוב בחצי) כאשר תנאי השוק הופכים לעוינים ותנודתיים.
- נלמד ב: משטרי שוק
4 מונחים
- חוסר נזילות
- מניה "מתה" שכמעט ולא מחליפה ידיים. אין מספיק קונים ומוכרים, מה שמקשה על כניסה ויציאה.
- נלמד ב: הישרדות מול הברוקר (מלכודות ריטייל)
- חוק העונש המשולש
- כלל אצבע סטטיסטי האומר שזמן החזרה מהפסד ייקח פי 2 או 3 מזמן ההפסד עצמו.
- נלמד ב: טראומת ההתאוששות
- חילוץ הון
- הפרוטוקול הנוקשה של משיכת חלק קבוע מהרווחים (25% עד 50%) מחשבון המסחר לבנק בכל רבעון, כדי להגן עליהם לחלוטין.
- נלמד ב: "חליבת הקופה" ושלב האקזיט
- חשיפה פרוגרסיבית
- שיטת ניהול סיכונים שבה אנחנו מגדילים את גודל העסקאות שלנו בהדרגה, אך ורק אם העסקאות הקודמות מרוויחות.
- נלמד ב: חשיפה פרוגרסיבית
2 מונחים
- יומן מסחר
- המראה שלכם. מקום בו מתעדים לא רק כסף, אלא את המצב הרגשי וציון ה"משמעת" של כל עסקה (מ-A עד F).
- יחס סיכוי/סיכון
- הפרופורציה בין פוטנציאל הרווח המתוכנן בעסקה לבין ההפסד המקסימלי שאנחנו מוכנים לספוג בה.
- נלמד ב: אשליית ה-Win Rate ותוחלת
מונח אחד
- כניסה בשלבים
- קניית מניות במנות (Scaling In). מוסיפים עוד מניות רק אחרי שהמחיר עולה ומאשר את המגמה.
- נלמד ב: חשיפה פרוגרסיבית
17 מונחים
- מאזן סביבתי
- גישה של בניית תיק המכיל נכסים שמרוויחים בתנאי כלכלה שונים, ללא צורך בניבוי העתיד.
- נלמד ב: אשליית הפיזור מול קורלציה
- מודל הליבה ולוויין
- גישה בה מחלקים את הכסף בין תיק השקעות פסיבי ויציב (ליבה) לחלק אקטיבי למסחר (לוויין).
- נלמד ב: אשליית הפיזור מול קורלציה, מזומן כנשק אסטרטגי
- מימון הסיכון
- שימוש ברווח הפתוח שלנו מעסקה קיימת כדי לממן סיכון של קניית מניות נוספות, תוך העלאת הסטופ-לוס.
- נלמד ב: חשיפה פרוגרסיבית
- מימוש חלקי
- מכירת אחוז מסוים מהמניות (לרוב 50%) כדי להבטיח רווח ודאי בכיס ולהוריד סיכון.
- נלמד ב: חוק השובר שוויון וניהול אקטיבי
- מיצוע הפסדים
- הפעולה ההרסנית של הוספת כסף למניה שיורדת, מתוך אשליה שהמחיר "זול יותר" עכשיו.
- נלמד ב: חשיפה פרוגרסיבית, מלכודת עלות ההשקעה (פסיכולוגיית השוק)
- מכירה כפויה
- סיוט של כל סוחר - מצב בו אתה חייב למכור מניות בהפסד ענק רק כי נגמר לך הכסף.
- נלמד ב: מזומן כנשק אסטרטגי
- מכפילי סיכון
- שיטה למדידת ביצועים ביחס לסיכון הראשוני שלקחנו (R), כדי להתנתק מסכומי כסף שמעוררים רגש ופחד.
- נלמד ב: אשליית ה-Win Rate ותוחלת
- מלכודת הריטייל
- הנטייה של סוחרים מתחילים לקחת סיכונים מטורפים (מינוף, מניות זבל) ללא יכולת הגנה מתמטית.
- נלמד ב: הישרדות מול הברוקר (מלכודות ריטייל)
- ממוצע נע 200
- קו המציג את ממוצע המחירים של 200 ימי המסחר האחרונים. משמש כרמזור אובייקטיבי למגמת השוק.
- נלמד ב: משטרי שוק
- מסגרת אשראי מגובה
- הלוואה שמקבלים משקיעים גדולים מהבנק בתנאים מעולים, כנגד תיק המניות שלהם שמשמש כערבון.
- נלמד ב: מזומן כנשק אסטרטגי
- משטרי שוק
- כיוון השוק הכללי (עולה, יורד או מדשדש). אלו התנאים שמגדירים את "מזג האוויר" בו אנחנו סוחרים.
- נלמד ב: משטרי שוק
- משקיע בעל כורחו
- סוחר שנכנס לסיבוב מהיר, הפסיד קצת, וממציא תירוצים להישאר לטווח ארוך רק כדי לא להודות בטעות.
- נלמד ב: סיכון זמן ומלכודת "המשקיע בעל כורחו"
- מתאם אפס
- מצב שבו פשוט אין שום קשר מובהק או תלות בין תנועת המחיר של שני הנכסים.
- נלמד ב: אשליית הפיזור מול קורלציה
- מתאם חיובי
- שני נכסים (או יותר) שנעים באותו כיוון בדיוק. כשאחד עולה, גם השני עולה (ולהיפך).
- נלמד ב: אשליית הפיזור מול קורלציה
- מתאם נכסים
- מדד מתמטי שבודק עד כמה נכסים פיננסיים מושפעים מאותם כוחות ומגמות, ונעים יחד.
- נלמד ב: אשליית הפיזור מול קורלציה
- מתאם שלילי
- שני נכסים שנעים בכיוונים מנוגדים לחלוטין. כשאחד יורד, השני עולה (מספק הגנה מעולה לתיק).
- נלמד ב: אשליית הפיזור מול קורלציה
- מתג כיבוי
- גבול הפסד יומי מוגדר מראש (כספי או מספר עסקאות). נחצה? נועלים את הפלטפורמה עד מחר.
2 מונחים
- ניהול סיכונים
- מערכת חוקים מתמטית וקרה המיועדת להגן על ההון שלכם ולוודא שהפסד בודד לא ימחק את התיק.
- נלמד ב: טראומת ההתאוששות, מדד הפחד (VIX) - תמחור פאניקה (פסיכולוגיית השוק), מבוא לשוק ההון (מבוא לשוק ההון)
- נקודת האיזון
- (Breakeven) נקודת המחיר המקורית שבה נכנסנו לעסקה. כשהסטופ מקודם לשם, העסקה נטולת סיכון.
- נלמד ב: חשיפה פרוגרסיבית
13 מונחים
- סחורות
- חומרי גלם טבעיים (כמו זהב, נפט, חיטה) שלרוב עולים בערכם בתקופות של אינפלציה.
- נלמד ב: אשליית הפיזור מול קורלציה
- סחף
- מצב שבו הלוויין מרוויח וגודלו היחסי תופח משמעותית בתיק, מה שמעלה דרסטית את רמת הסיכון.
- נלמד ב: מודל "הליבה והלוויין"
- סטגפלציה
- מצב כלכלי הרסני המשלב האטה וצמיחה נמוכה יחד עם אינפלציה (עליית מחירים) דוהרת.
- נלמד ב: אשליית הפיזור מול קורלציה
- סטופ זמן
- חיתוך ויציאה מעסקה פשוט כי עבר יותר מדי זמן והמניה לא זזה לשום כיוון.
- נלמד ב: חוק השובר שוויון וניהול אקטיבי
- סטופ כניסה
- הזזת פקודת ההגנה בדיוק למחיר שבו קניתם את המניה, כדי לייצר מצב של 0 סיכון.
- נלמד ב: חוק השובר שוויון וניהול אקטיבי
- סטופ-זמן
- חוק קשוח שקובע יציאה מעסקה אם המניה לא זזה בכיוון שלכם תוך מספר ימים מוגדר.
- נלמד ב: סיכון זמן ומלכודת "המשקיע בעל כורחו"
- סיכון זמן
- הסכנה שבהחזקת כסף במניה שלא זזה, מה שמונע מכם להרוויח במקומות אחרים במקביל.
- נלמד ב: סיכון זמן ומלכודת "המשקיע בעל כורחו"
- סיכון זנב
- הסיכון הסטטיסטי להיפגע מאירועי קצה קיצוניים ונדירים שיכולים למחוק תיקי השקעות שלמים שאינם מוגנים פיזית.
- נלמד ב: "חליבת הקופה" ושלב האקזיט, סיכון אמיתי מול תנודתיות וברבורים שחורים
- סיכון מערכתי
- סכנה שפוגעת בכל הכלכלה בו זמנית. במצב כזה, פיזור לא עוזר כי הכל יורד ביחד.
- נלמד ב: סיכון אמיתי מול תנודתיות וברבורים שחורים
- סיכון פער המחיר
- הסכנה שמניה תפתח יום מסחר בירידה אלימה שמדלגת לחלוטין מעל פקודת הסטופ-לוס כשהבורסה הייתה סגורה.
- נלמד ב: תנודתיות משטחת רעשים (ATR), קביעת גודל פוזיציה מתמטי - חוק ה 1%
- סיכון פער מחירים
- הסכנה לזינוק או התרסקות חדה במחיר כשהשוק נפתח, בגלל חדשות שהתפרסמו בלילה כשלא יכולתם להגיב.
- נלמד ב: סיכון זמן ומלכודת "המשקיע בעל כורחו"
- סיכון פערי מחיר
- הסכנה שמחיר מניה יפתח את היום בפער עצום למטה בגלל חדשות רעות, וידלג על הסטופ שלכם.
- נלמד ב: סיכון אמיתי מול תנודתיות וברבורים שחורים
- סיכון שברי קבוע
- מודל שמרני שבו מסכנים תמיד אחוז קטן וקבוע (לרוב 1%) מההון העדכני בכל עסקה.
- נלמד ב: קביעת גודל פוזיציה מתמטי - חוק ה 1%
3 מונחים
- עלות ההזדמנות
- הרווח שפספסתם בעסקה פוטנציאלית אחרת, רק בגלל שהכסף שלכם היה "כלוא" בעסקה נוכחית שלא זזה.
- נלמד ב: סיכון זמן ומלכודת "המשקיע בעל כורחו"
- עסקאות סווינג
- אסטרטגיית מסחר אקטיבית המחפשת לרכוב על מגמות מחיר קצרות ובינוניות בטווח של ימים עד שבועות.
- נלמד ב: מודל "הליבה והלוויין"
- עקומת הון שטוחה
- מצב אידיאלי בו התיק שלך שומר על ערכו בלי לרדת, גם כשהשוק בחוץ מדמם ונופל.
- נלמד ב: מזומן כנשק אסטרטגי
4 מונחים
- פער הביצוע
- הנזק העצום שנגרם לתוכנית המקורית שלכם בעקבות התערבות רגשית ופזיזה בזמן אמת.
- נלמד ב: אשליית ה-Win Rate ותוחלת
- פער מחירים
- מצב שבו השוק נפתח בבוקר במחיר רחוק ושונה מאוד ממחיר הסגירה של היום הקודם (Gap Down/Up), בלי שניתן לבצע פקודות באמצע.
- נלמד ב: "חליבת הקופה" ושלב האקזיט
- פקודת שוק
- פקודה המבצעת קנייה או מכירה מיידית במחיר הטוב ביותר שזמין כרגע. עדיפות למהירות, לא למחיר.
- נלמד ב: קביעת גודל פוזיציה מתמטי - חוק ה 1%, הישרדות מול הברוקר (מלכודות ריטייל), סיכון אמיתי מול תנודתיות וברבורים שחורים, פקודות שוק (מבוא לשוק ההון), חוק השובר שוויון וניהול אקטיבי
- פריצה
- (Breakout) רגע קריטי שבו תנועת המחיר, וספציפית גוף הנר, חוצים ונסגרים מעבר לקו התנגדות או תמיכה.
- נלמד ב: קביעת גודל פוזיציה מתמטי - חוק ה 1%, פריצות ופריצות דמה (ניתוח טכני)
3 מונחים
- קורלציה
- מדד לקשר בין שני נכסים. שלילית פירושה שכשאחד יורד השני נוטה לעלות.
- נלמד ב: סיכון אמיתי מול תנודתיות וברבורים שחורים, בולם הזעזועים של התיק (מאקרו כלכלה)
- קריאות בטוחה
- דרישה מהברוקר שלך להפקיד מיד עוד כסף לחשבון, אחרת יסגרו לך עסקאות בהפסד אוטומטי.
- נלמד ב: מזומן כנשק אסטרטגי
- קרנות סל
- מוצר פיננסי העוקב אוטומטית אחרי מדדים רחבים, שמאפשר השקעה פסיבית עם דמי ניהול אפסיים.
- נלמד ב: מודל "הליבה והלוויין"
מונח אחד
- תוחלת מסחר
- נתון סטטיסטי שמראה כמה כסף השיטה שלכם תרוויח או תפסיד בממוצע לכל לחיצת כפתור לאורך זמן.
- נלמד ב: אשליית ה-Win Rate ותוחלת
14 מונחים
- 1R
- יחידת הסיכון הקבועה שלכם בעסקה אחת. למשל, אם החלטתם לסכן 100$ גג לעסקה, 1R שווה 100$.
- נלמד ב: חוק השובר שוויון וניהול אקטיבי
- ATR
- "ממוצע הטווח האמיתי". מדד המחשב בכמה דולרים בממוצע זז הנכס כל יום, ללא קשר לכיוון תנועתו.
- נלמד ב: חשיפה פרוגרסיבית, ATR ורצועות בולינג'ר (ניתוח טכני), תנודתיות משטחת רעשים (ATR), סיכון אמיתי מול תנודתיות וברבורים שחורים
- Breakeven
- נקודת האיזון. המצב שבו הטרייד לא מרוויח ולא מפסיד (קו האפס).
- נלמד ב: חוק השובר שוויון וניהול אקטיבי
- Cash
- חשבון מסחר במזומן בלבד. אתם יכולים לסחור אך ורק עם הכסף שהפקדתם בעצמכם, ללא הלוואות.
- נלמד ב: הישרדות מול הברוקר (מלכודות ריטייל)
- Drawdown
- נסיגה / שחיקת הון. תקופה מצטברת שבה תיק המסחר סופג רצף של הפסדים ויורד מהשיא שלו.
- FOMO
- פחד מהחמצה (Fear of Missing Out). דחף פסיכולוגי מסוכן להיכנס לעסקה פזיזה כדי לא להישאר בחוץ.
- נלמד ב: משטרי שוק, אירועי VPA קריטיים (ניתוח טכני), סינון רעשים ואסטרטגיית אי-עשייה (פסיכולוגיית השוק), מבוא לפסיכולוגיית השוק (מבוא לשוק ההון), נוירו-כלכלה (פסיכולוגיית השוק), תגובת חסר ותגובת יתר (פסיכולוגיית השוק), תיקונים – למה צריך אותם? (ניתוח טכני), מקרה בוחן GameStop (פסיכולוגיית השוק), מתנד ה-RSI (ניתוח טכני), מבוא לניתוח טכני (מבוא לשוק ההון), תופעות קיצון בשוק (ניתוח טכני), פער הדורות והדמוקרטיזציה של הרעש (פסיכולוגיית השוק), האמיגדלה ומפלי מידע (פסיכולוגיית השוק)
- Gap
- פער מחירים בגרף. מצב בו מניה פותחת את המסחר במחיר שונה לחלוטין מזה שנסגרה בו אתמול.
- נלמד ב: הישרדות מול הברוקר (מלכודות ריטייל)
- Gap Down
- פער מחירים. מצב שבו המניה פותחת את יום המסחר במחיר נמוך משמעותית מהמחיר שבו נסגרה אתמול.
- נלמד ב: חוק השובר שוויון וניהול אקטיבי
- Gap Up
- זינוק במחיר שיוצר רווח נקי (חלל) על הגרף בין שער הסגירה של אתמול לפתיחה היום.
- נלמד ב: מודל "הליבה והלוויין"
- Margin
- חשבון ממונף. הלוואה מהברוקר שמאפשרת לכם לקנות יותר מניות ממה שיש לכם כסף בחשבון.
- נלמד ב: הישרדות מול הברוקר (מלכודות ריטייל)
- Margin Call
- רגע האימה בו הברוקר סוגר לכם עסקאות בכוח וללא רשותכם כדי לכסות הלוואה שלקחתם ממנו.
- נלמד ב: הישרדות מול הברוקר (מלכודות ריטייל)
- SEPA
- אסטרטגיה מוסדית לבחירת מניות צמיחה ומציאת נקודות כניסה מדויקות המשלבות ניתוח טכני ופונדמנטלי יחד.
- Spread
- הפער (לעיתים העצום) בין המחיר שבו המוכרים מוכנים למכור, לבין המחיר שהקונים מוכנים לשלם.
- נלמד ב: הישרדות מול הברוקר (מלכודות ריטייל)
- Whipsaw
- תופעה שבה המחיר זז בחדות לכיוון אחד (מוציא אותך בסטופ-לוס) ומיד חוזר וטס לכיוון המקורי שתכננת.
- נלמד ב: תנודתיות משטחת רעשים (ATR)
אין בעמוד הזה מונח שמתאים לחיפוש.
התכנים הם חינוך פיננסי בלבד ואינם ייעוץ השקעות.
המונחים האלה נלמדים בשיעורים של Simvy, וכל שיעור נגמר בתרגול.
Simvy היא אפליקציית חינוך פיננסי. התכנים אינם ייעוץ השקעות, והמסחר באפליקציה מתבצע בכסף וירטואלי בלבד.